В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верно служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками в указанной конторе. Однако на выходе парней уже поджидают враги — банда Корон, Бала и Баклажана. Как выясняется, эту засаду организовал местный "оборотень в погонах", решивший кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз.
