Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы.
Приятели Лермонтова заняты обычными утренними делами, обсуждают планы на день. Родственники уверены, что конфликт разрешится миром, как это часто бывало раньше. Никто не подозревает, что эта ссора станет последней в жизни великого поэта, а утро оборвется трагическим выстрелом у подножия Машука.
