1967 год. Ленинград потрясён чередой жестоких убийств женщин. Найти маньяка, оставляющего возле тел загадочные символы, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются ночью у Обводного канала, а угольные знаки на месте преступлений напоминают Чубину о прошлом провале — неудачном расследовании деятельности религиозной секты, после которого он остался с фобией темноты и тяжёлым чувством вины за случайную смерть.
Фёдоров, ставший напарником Чубина, сам несёт груз личной драмы — он тайно влюблён в жену близкого друга. Под постоянным давлением сверху, дуэт следователей пытается распутать кровавый след, опережая новые преступления. Их сотрудничество становится испытанием не только для профессионализма, но и для личных демонов каждого.
