Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, туда ли привела его судьба и правильный ли путь он выбрал для себя.
Павел Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
