Луис в сопровождении сына устремляется в Марокко, чтобы отыскать свою дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного поселения к другому, они наталкиваются на слухи о легендарном рейве, который должен пройти на самой границе с Мавританией. Бесплодные просторы и древние пейзажи Сахары становятся зеркалом их внутренних тревог и затаённых ожиданий.
На фоне нарастающего ощущения конца света им предстоит пройти по хрупкой грани, разделяющей райское спасение и адскую погибель. Каждый шаг в этой выжженной земле превращается в испытание, где отчаяние борется с последними проблесками надежды.
