В эту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его ухмыляющееся лицо скрыто под слоем грима, а в руках поблескивает острое лезвие. Трое подруг, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными мишенями его безумной охоты.
Никто не в безопасности, когда этот психопат начинает свою кровавую вакханалию. Каждый, кто осмелится выйти на улицу в этот вечер, рискует столкнуться с его маниакальным смехом и неумолимой жестокостью. Темные переулки наполняются криками ужаса, а клоун продолжает свой смертельный карнавал, оставляя за собой кровавый след.