Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, живущие по своим древним укладам. Здесь суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и винят во всех бедах происки ведьм. Где-то в чаще, говорят, бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Изначально Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше заходит группа, тем больше он осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша начинает понимать, что мир полон необъяснимых явлений, выходящих далеко за рамки привычных представлений.
